backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

2 sērija, 1 laidiens | 1.3% 7 gadu obligācijas

2 sērija | 1.3% 7 GADU OBLIGĀCIJAS

ALTUM emitējusi obligācijas 10 miljonu EUR vērtībā

Attīstības finanšu institūcija ALTUM, kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, ir emitējusi obligācijas 10 miljonu eiro vērtībā, kas ir otrā emisija obligāciju emisijas programmas ietvaros. Emisija raisīja lielu investoru interesi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kur investoru pieprasījums pārsniedza obligāciju piedāvājumu 6 reizes.

2.martā ALTUM emitēja obligācijas par kopējo summu 10 miljoni EUR ar dzēšanas termiņu 2025. gada 7.martā, fiksēto gada procentu likmi (kuponu) – 1.3%, ienesīgumu – 1.3805%. Obligāciju kopējais pieprasījums 6 reizes pārsniedza plānoto emisijas apjomu. Obligācijas iegādājās 14 investori Baltijā: 4 bankas (20%) un 10 aktīvu pārvaldības fondi un apdrošināšanas sabiedrības (80%). Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Riga biržā.

Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti ALTUM finanšu instrumentu finansēšanai. 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Ar otro sērijas laidiena obligāciju emisiju apliecinām, ka turpinām aktīvu dalību kapitāla tirgū un esam te uz palikšanu ilgtermiņā. Emisija parāda, ka investoriem ir pastiprināta interese par investīcijām augsta reitinga uzņēmumos, ar labu reputāciju un skaidru vīziju par naudas izmantošanas mērķiem. Ar obligāciju emisiju diversificējam ALTUM finansējuma bāzi, vienlaikus veicinot Baltijas kapitāla tirgus attīstību”.

Obligāciju emisiju vadīja AB SEB Bankas.

Kopš 2019.gada 5.jūnija obligācijas ir konsolidētas un veido kopīgu sēriju ar EUR 15 000 000 obligācijām, kas emitētas 2019.gada 5.jūnijā.

Atruna
Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum” vai tās pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.