Paziņojumi

2017. gada 18. oktobrī

Atruna
ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Par obligāciju emisiju

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti 2017.gada 30.augusta ALTUM pirmās obligāciju emisijas EUR 30 000 000 apmērā programmas pamatprospektā (turpmāk – “Pamatprospekts”), ir tāda pati nozīme šajā paziņojumā.

ALTUM saskaņā ar Pamatprospekta sadaļas “Obligāciju Izvietošana” 8.punktu ar šo paziņo, ka 2017.gada 17.oktobrī ALTUM emitēja 20 000 Obligācijas par kopējo summu EUR 20 000 000, Dzēšanas termiņu 2024.gada 17.oktobrī, fiksētu Gada procentu likmi 1,3% un Emisijas cenu EUR 995,556 par vienu obligāciju.

Atruna
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" vai tā pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

2017. gada 11. oktobrī 

Atruna
ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM emitējusi savas pirmās zaļās obligācijas 20 miljonu eiro vērtībā

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (ALTUM), kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, ir emitējusi savas pirmās zaļās obligācijas, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valstu attīstības institūciju, kas izlaidusi zaļās obligācijas. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi, un parakstītais apjoms 6,5 reizes pārsniedza emitēto apjomu.

Šā gada 10.oktobrī ALTUM emitēja zaļās obligācijas par kopējo summu 20 miljoni EUR ar dzēšanas termiņu 2024. gada 17.oktobrī, fiksēto gada procentu  likmi (kuponu) – 1,3%, ienesīgumu – 1,367 %. Obligāciju kopējais pieprasījums 6,5 reizes pārsniedza plānoto emisijas apjomu.  Obligācijas iegādājās 24 investori: aktīvu pārvaldības fondi, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā (43,5%), Lietuvā (31%), Igaunijā (19%), Zviedrijā un Vācijā (6,5%). Obigācijas tiks kotētas biržā Nasdaq Riga.

Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Tas būtiski paplašinās Latvijā pieejamo finanšu atbalstu videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas uzlabošanai. Obligāciju finansējums būs pieejams projektiem šādās jomās: energoefektivitāte centralizētu apkures sistēmu, enerģijas atgūšanas, enerģijas patēriņa samazināšanas jomā, energoefektīvās ēkas, atjaunojamo energoresursu ieguve no vēja, saules un biomasas, “zaļās” ēkas un ilgtspējīgs transports, tostarp energoservisa kompānijām (ESKO), kas darbojas uzņēmumu apkalpošanas sektorā šajās jomās.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Latvijā ir milzīgs potenciāls ilgtspējīgu videi draudzīgu projektu ieviešanai. Šī gada rudenī ALTUM veiktā Latvijas uzņēmumu aptauja atklāja, ka aptuveni puse uzņēmumu ir apsvērusi iespēju ieviest energotaupības pasākumus, bet tikai retais uzņēmums ir spēris praktiskus soļus šī mērķa sasniegšanai. Zaļo obligāciju finanšu instrumentu izmantošanas mērķis ir Latvijā atbalstīt projektus vides ilgtspējas jomā, vienlaikus tā ir iespēja diversificēt ALTUM finansējuma bāzi un veicināt Baltijas kapitāla piesaistes tirgus attīstību. Esam gandarīti, ka zaļo obligāciju emisija  palīdzēs veicināt  Latvijas nacionālās stratēģijas galveno vides mērķu sasniegšanu, gan palielinot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā, gan arī samazinot enerģijas importa apjomu.”

Lai varētu emitēt zaļās obligācijas, ALTUM sagatavoja un apstiprināja Zaļo obligāciju ietvaru. Par ALTUM Zaļo obligāciju ietvaru neatkarīgu atzinumu ir sagatavojis Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs Oslo - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research), kas ir neatkarīgs Norvēģijas starpnozaru klimata pētniecības institūts. CICERO atzina, ka no obligāciju emisijas iegūto finanšu pārvaldība un atskaitīšanās sistēma atbilst augstiem standartiem. ALTUM Zaļo obligāciju ietvarā CICERO nekonstatēja nekādu acīmredzamu trūkumu. Ikgadējā paziņojumā investoriem regulāri tiks publicēta informācija par finansētajiem projektiem un paredzamo ietekmi.

Zaļās obligācijas ir ar klimatu saistīts fiksēta ienākuma finanšu instruments, kas ļauj investoriem ar vispārīgo ieguldījumu pilnvarojumu piedalīties ar klimatu saistītu projektu finansēšanā, tādējādi veicinot informētību par klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, vienlaikus ieguldot drošā instrumentā. Pēdējās desmitgades laikā ir vērojama strauja zaļo obligāciju tirgus izaugsme, un kumulatīvais emisiju apjoms ir pārsniedzis 300 miljardus ASV dolāru, savukārt kopējais zaļo obligāciju emitentu skaits ir sasniedzis gandrīz 500. ALTUM ir ceturtais šādu obligāciju emitents, kas bāzēts Baltijas valstīs, un ir pirmā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu nacionālā attīstības institūcija, kura saviem investoriem piedāvā šādu iespēju.

ALTUM zaļo obligāciju emisiju vadīja SEB Banka.

Atruna
Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum” vai tās pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.